我不愛玩游戲,所以并不完全了解邊鋒在游戲界的地位。我也幾乎看不懂財報,所以研究了半天資料,也抽離不出有價值的信息。在傳統(tǒng)媒體混過幾年,對報紙還是有一些了解,也明白目前傳統(tǒng)媒體面臨新媒體的壓力、失望和無所適從。但是,對一家傳統(tǒng)媒體,即便是一家財大氣粗的上市公司,花32個億的代價去收購兩家游戲公司,感覺還是有點難以理解。我先談?wù)勛陨淼姆菍I(yè)疑問,與大家一起探討。
一、關(guān)于估值問題
我搞不清楚邊鋒估值的31億元是怎么算出來的。從我的直覺來判斷,估算將來的盈利能力,肯定要基于歷史的財務(wù)數(shù)據(jù)。邊鋒2011年度的營收,比2010年年度增長了50%,營收有4億多,而2012年上半年營收則只有2.19億,增長速度已經(jīng)放緩,我個人推測可能是2011年的快速增長與邊鋒此前引進的三國殺Online有關(guān)。
而對于2012年的預測營收有5億多。一家公司,下半年的營收和上半年的營收會相差如此大嗎?對于2012年-2015年的營收預測數(shù)據(jù),每年增長都有20%。由于游戲產(chǎn)業(yè),受一款游戲的影響力比較大,一個平臺不可能每年都會推出成功的游戲,在三國殺Online之后,如果沒有足夠的創(chuàng)新能力和新的游戲引進,是否營業(yè)收入會受此影響,這樣的預測是否過于樂觀呢?
二、 網(wǎng)絡(luò)游戲是否過了快速增長期?
在知乎上,關(guān)于浙報集團的此次收購,有網(wǎng)友認為,雖然邊鋒浩方算是盛大收購公司中難得賺錢而且業(yè)務(wù)還不錯的公司,但整體來說已經(jīng)過了高速發(fā)展期,無論是對戰(zhàn)平臺的浩方或者是邊鋒游戲,市場份額被騰訊等大鱷不斷蠶食,名氣也不如以往;盛大私有化需要大量資金,32億的數(shù)字相當可觀了,一方是發(fā)展緩慢,一方是大筆資金,這筆生意大家都會做吧。
一個傳統(tǒng)報業(yè)集團,收購一個過氣的或者已經(jīng)發(fā)展緩慢的網(wǎng)絡(luò)游戲公司,到底是圖什么?難道浙報,有什么獨家秘笈,會比盛大這家專門做網(wǎng)絡(luò)的游戲的公司,更加有資源和運作能力嗎?
三、 關(guān)于競爭對手
在浙報收購邊鋒的公告中,多次提到了邊鋒和浩方的最大競爭對手,就是騰訊。騰訊公司擁有大量的用戶群基礎(chǔ),并憑借其強大的社交網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢形成了良好的用戶粘性,對其他互聯(lián)網(wǎng)社交網(wǎng)絡(luò)交互社區(qū)類企業(yè)將造成的壓力是毀滅性的。
邊鋒和浩方公司與其他各家棋牌游戲平臺的內(nèi)容(包括騰訊公司的產(chǎn)品)存在一定同質(zhì)化現(xiàn)象,在浙報收購以后,如何與有著6億用戶基數(shù)的騰訊競爭?邊鋒的2千萬用戶,會不會被騰訊所蠶食?即使不會像開心網(wǎng)那樣瞬間被打倒,也面臨著日益邊緣化的危險。
騰訊有巨大的用戶基數(shù)和流量來源,而反觀浙報集團,其最大的優(yōu)勢是旗下報刊資源,傳統(tǒng)報刊雖然還尚有影響力,卻很難對邊鋒或者浩方的網(wǎng)絡(luò)流量有實際的幫助。不會只憑借,新聞+娛樂+社區(qū)化的概念打敗騰訊吧?
四、 關(guān)于“新聞+娛樂+社區(qū)化”概念
在浙報此次收購邊鋒的過程中,浙報拋出一個“新聞+娛樂+社區(qū)化”的理念。新聞和娛樂都比較好理解,新聞指的是浙報集團目前的核心業(yè)務(wù),娛樂指的是邊鋒和浩方,而對于社區(qū)化。浙報給出的解釋是,將邊鋒浩方平臺,看成一個用戶流量平臺,通過這一平臺加快開展數(shù)據(jù)庫建設(shè),利用投資等手段加快聚集優(yōu)勢資源,加快拓展實現(xiàn)新聞資訊、競技活動、文化娛樂項目的協(xié)同運作。
在今天虎嗅的文章中還提到,淘寶之所以牛逼,是因為背后有龐大的用戶平臺和數(shù)據(jù)處理中心。我卻感覺,淘寶和騰訊之所以強大,最重要的還是因為龐大的用戶基數(shù),而數(shù)據(jù)處理中心和數(shù)據(jù)挖掘,都是建立在用戶基數(shù)的基礎(chǔ)上的。你如果像騰訊有6億的用戶基數(shù),因為你拋個概念、做出一款產(chǎn)品,至少能套2000萬用戶,你無論做什么你都有可能成功。如果你只有兩千萬的用戶基數(shù),你無論多完美的計劃,多到位的執(zhí)行,你頂多也就是套個幾百萬用戶,用這幾百萬用戶,你又能做什么?能足夠支撐“新聞+娛樂+社區(qū)化”的概念嗎?
再說一下社區(qū)的概念,我們先假設(shè)你把這個社區(qū)建立起來,你又能對這兩千萬用戶做什么?針對這兩千萬用戶,推送新聞嗎?或者給這兩千萬用戶,賣保健品嗎?數(shù)據(jù)挖掘,是建立在用戶大量的行為數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上。當當網(wǎng),根據(jù)你買過什么書,然后給你推薦你對哪些書感興趣。騰訊,根據(jù)你的好友在玩什么游戲,你的好友買過什么商品,通過好友的行為對你的行為施加影響。而對于游戲平臺而言,除了玩游戲的過程,還有哪些行為數(shù)據(jù)?除了賣道具,還能賣什么?你不能因為我喜歡玩三國殺,推測我用腦過度,然后給我推薦“腦白金”吧。
說到底,游戲社區(qū)還是一個弱關(guān)系的網(wǎng)絡(luò),建立真正意義上的社區(qū),是很難的。你也許會說,對于某個游戲,肯定特定的玩家會形成一個社區(qū),比如玩象棋的,棋友會形成的社區(qū);玩三國殺的,會形成一個三國殺的社區(qū)。線上的社區(qū),利用浙報在浙江本地化的特點,這些棋友和游戲愛好者又跟本地化集合,這樣一個線下結(jié)合線上的社區(qū)便能形成了。但問題是,現(xiàn)在的網(wǎng)友的選擇很多,特別是在交流方式上。最終的結(jié)果很可能是,他們通過邊鋒網(wǎng)絡(luò)認識、結(jié)緣,最終卻是加了QQ群和微信群,他們?nèi)Q群里交流去了。這種情況,似曾相識是吧,當初新浪微博建立微群,是不是也想建立興趣社區(qū)呢,結(jié)果呢?最終還是沒形成閉環(huán),為騰訊做嫁衣了。
當然,上面的幾點都是我個人的一些看法和非專業(yè)的質(zhì)疑。真理往往掌握在少數(shù)人手里,浙報既然花32億去收購邊鋒和浩方,背后肯定有其強大并足夠充分的商業(yè)邏輯。從大勢上來看,浙報這種勇于顛覆自己擁抱新媒體的做法還是值得肯定的。對于眾多擁有資本能力的報業(yè)集團而言,現(xiàn)在是一個布局新媒體的好時期,機會只垂青那些最早覺醒的人。