中國(guó)LED照明行業(yè)伴隨著2013年春天的腳步進(jìn)入了高速發(fā)展期。回顧2012年7月發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》,其中明確提出了要重點(diǎn)培育20-30家龍頭企業(yè),并重點(diǎn)指出“十二五”芯片國(guó)有化率要達(dá)到80%。經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)三十年進(jìn)化,剛步入發(fā)展平穩(wěn)期的中國(guó)LED照明企業(yè),未來(lái)五年拓展速度將會(huì)不斷加快。
商機(jī)無(wú)限大浪淘沙
中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代,但由于技術(shù)、價(jià)格等因素長(zhǎng)期發(fā)展緩慢。從2003年6月17日,我國(guó)科技部牽頭成立跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)的“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”起,意味著中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期,覆蓋包括外延、芯片、封裝、應(yīng)用產(chǎn)品等上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
當(dāng)時(shí)的很多企業(yè),似乎嗅到LED照明的潛在商機(jī),憑著對(duì)LED照明未來(lái)的美好憧憬,一窩蜂的開始投入。由于LED照明技術(shù)尚不夠成熟,產(chǎn)品仍然價(jià)格昂貴。同時(shí)由于標(biāo)準(zhǔn)滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,很多廠家推出的產(chǎn)品,性能各異、互換性差,嚴(yán)重缺乏通用性和兼容性。這些都明顯增加了LED照明普及的難度。2003年至2007年闖進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè),大都在黎明前的漫漫長(zhǎng)夜中飽受煎熬。
2007年之后,隨著國(guó)家一系列鼓勵(lì)政策的出臺(tái),行業(yè)前景初現(xiàn)曙光。2011年10月,國(guó)家發(fā)改委正式發(fā)布中國(guó)淘汰白熾燈政府公告及路線圖,并將2011年10月1日至2012年9月30日設(shè)為過渡期。根據(jù)路線圖,到2016年,將全面禁止各種瓦數(shù)的白熾燈市面銷售。
半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃中明確表示:隨著城市化進(jìn)程加快,對(duì)照明產(chǎn)品的消費(fèi)將進(jìn)一步增加,能源消耗的壓力需要通過規(guī)模應(yīng)用節(jié)能產(chǎn)品來(lái)緩解,而以LED為代表的半導(dǎo)體照明是一個(gè)行之有效的解決方案。
裝飾景觀照明市場(chǎng)一直是LED照明的最大應(yīng)用市場(chǎng)。2010年,中國(guó)LED裝飾景觀照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到73.5億元,同比增長(zhǎng)27.6%。未來(lái),在國(guó)家優(yōu)先發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持下,LED裝飾景觀照明將持續(xù)作為推動(dòng)中國(guó)LED快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿。一份賽迪顧?011年初出具的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,預(yù)測(cè)到2015年,中國(guó)LED裝飾景觀照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)250億元。除此之外,中國(guó)LED室內(nèi)照明雖仍處于發(fā)展的早期階段,但室內(nèi)照明市場(chǎng)增速非?臁2010年,中國(guó)LED室內(nèi)照明市場(chǎng)銷售額達(dá)1.1億元,同比增長(zhǎng)57.1%。
這給已經(jīng)熱火朝天的LED行業(yè)又澆了一勺油。2011年,LED行業(yè)投資大干快上,相關(guān)產(chǎn)品和設(shè)備的價(jià)格亦高位運(yùn)行。那時(shí),一臺(tái)150W的路燈,如果采用一線品牌的光機(jī)熱電組件,出廠價(jià)格賣到5000元人民幣以上很正常,根據(jù)不同的保修年限,如果再考慮到維護(hù)及售后和營(yíng)銷費(fèi)用,最后的安裝合同很可能要簽到10000元甚至更高。
MOCVD是LED核心環(huán)節(jié)的外延片生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備,也是制造環(huán)節(jié)中單項(xiàng)投資最大的設(shè)備,其數(shù)量也決定了企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模。發(fā)展外延芯片,必須先購(gòu)買MOCVD。
一時(shí)之間,MOCVD被各大廠商當(dāng)做印鈔機(jī)追捧,設(shè)備廠商訂單排到兩年后并不罕見。如果一家企業(yè)所訂的設(shè)備為當(dāng)時(shí)最先進(jìn)產(chǎn)能最大的機(jī)型,價(jià)格當(dāng)然不菲,而其它的芯片生產(chǎn)、加工設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格也被突然暴增的需求抬高了不少,最終導(dǎo)致工廠造價(jià)十分昂貴。
與此同時(shí),LED應(yīng)用市場(chǎng)仍處于培育期,重磅產(chǎn)業(yè)推進(jìn)政策也尚未出臺(tái)。
2010-2011年,很多企業(yè)難以支撐研發(fā)和市場(chǎng)開拓的高投入低回報(bào),黯然退出了市場(chǎng)。
提前布局引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)
雖然LED芯片業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)非常明顯,但LED芯片企業(yè)需要投入大量的不可分割的固定資產(chǎn)投資,只有通過大批量生產(chǎn)來(lái)攤低平均成本。LED芯片高度依賴技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力,更加需要持續(xù)不斷的大量研究經(jīng)費(fèi)投入,這都需要足夠的資本實(shí)力和營(yíng)收規(guī)模來(lái)支持。在節(jié)能減排的大環(huán)境,以及發(fā)改委鼓勵(lì)半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展的情況下,地方政府給予了LED企業(yè)適度的扶持,一些公司獲得了金額不等的補(bǔ)貼。
LED屬于高科技產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能不斷改進(jìn),行業(yè)內(nèi)企業(yè)能否持續(xù)跟緊LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,對(duì)公司來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。一旦技術(shù)落后,就會(huì)喪失性能價(jià)格優(yōu)勢(shì),丟掉市場(chǎng)份額甚至出現(xiàn)虧損,更加無(wú)力提升技術(shù)水平,最終將形成惡性循環(huán)。此外,產(chǎn)能規(guī)模帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì),對(duì)于市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張來(lái)說(shuō)也十分關(guān)鍵。
據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),2012年,我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了1920億元。但中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然大而不強(qiáng),核心設(shè)備依靠進(jìn)口,專利技術(shù)儲(chǔ)備不足,高端產(chǎn)品缺失。為了改變這種被動(dòng)局面,一批行業(yè)龍頭企業(yè)付出了艱苦努力。2012年以來(lái),三安光電從引入全球一流設(shè)備、大力吸引國(guó)際優(yōu)秀研發(fā)人才兩方面著手,使得研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)能力都有了很大的提升。
在顯示屏領(lǐng)域,原本幾家廠商均衡的態(tài)勢(shì),因?yàn)槿补怆娔芡瑫r(shí)生產(chǎn)藍(lán)綠光和紅黃光芯片而被打破。LED彩色顯示屏需要要紅綠藍(lán)三種顏色組合裝配,因此技術(shù)合理搭配非常重要,合理的配光是三安光電顯示屏芯片一鳴驚人的主要基礎(chǔ)。對(duì)客戶而言,一站式的采購(gòu)方案,使產(chǎn)品在價(jià)格和服務(wù)上具有了明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外,三安光電在小功率白光芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)也在2012年體現(xiàn)出來(lái),其性價(jià)比不僅符合市場(chǎng)的需求,并且通過成本優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大了市場(chǎng)份額和影響力。
目前,全球LED企業(yè)正處于各種技術(shù)路徑、市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)之中,中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)培育出了一批以三安光電為代表的公司,他們通過提前布局研發(fā)和產(chǎn)能,逐步在技術(shù)專利、產(chǎn)業(yè)規(guī)模上取得與國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì),在世界LED市場(chǎng)舞臺(tái)中扮演了重要的角色。