對于已經(jīng)成立將近8年的58同城來說,現(xiàn)在正處在一個重要的轉(zhuǎn)型關(guān)口。經(jīng)歷了2011年廣告大戰(zhàn)后,換來的卻是高管離職、資金鏈斷裂、裁員等諸多不利因素,流量不僅沒有增長,反而有明顯下滑的趨勢。錯估團購行業(yè)的競爭,曾經(jīng)給予厚望的團購轉(zhuǎn)型之路也已經(jīng)越來越遠了,留下的只是資金黑洞和團隊的震蕩。為了解決分類信息網(wǎng)站交易支付過程中產(chǎn)生的信任問題,對交易寶的嘗試也以最終和支付寶的合作而告終。
上市IPO(首次公開募股)遇冷以及國內(nèi)融資環(huán)境的不佳,有關(guān)58同城被并購的消息一直不絕于耳。在創(chuàng)業(yè)家i黑馬將并購問題拋給姚勁波時,他十分激動的連續(xù)使用了三個“肯定”做出了回答:“我們肯定不會選擇并購,我們肯定不會被別人并購,肯定不會。”姚勁波還能讓經(jīng)歷了4輪融資的58同城保持多久的獨立性現(xiàn)在還未可知。連續(xù)三個“肯定”的回答,從心理學角度分析,某種程度上的確反映了姚勁波個人的心虛,表達了其對58同城未來的擔憂,也許被阿里巴巴收購真的對58同城來說算是最好的出路了。在筆者看來,58同城很難熬過今年的寒冬,下半年定然會有大動作發(fā)生,具體原因如下:
其一,與分類信息鼻祖Craigslist越走越遠
Craigslist(美國最火的分類網(wǎng)站)成立于1995年,與搜索引擎幾乎是從同一個時間點培養(yǎng)用戶的,對于58同城來說還需要面對搜索引擎帶來的競爭,其實在中國用戶對信息的需求大多還是通過搜索引擎來完成的。Craigslist最重要的核心是網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布信息的真實性,中國和美國國情上的不同,58同城上的用戶存在信用缺失問題,100條信息里可能有超過50條信息是虛假信息,這使得58同城需要在數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測方面投入巨額的成本。
Craigslist目前其在全球50多個國家都有分站,年營收超過3億美元,卻從來不尋求上市。這是一家很奇葩的公司,職員至今也僅30多人,而這30多人的主要任務(wù)竟然是反垃圾。Craigslist在分類信息領(lǐng)域內(nèi)幾乎沒有對手,該網(wǎng)站提供的廣告價格超級低,易用性非常強,這使得競爭對手幾乎沒有可能擊敗它。相比之下58同城雖然是僅次于Craigslist的全球第二大分類信息網(wǎng)站,但占中國分類信息市場份額至今仍然只有20%多,沒有形成絕對的市場壟斷趨勢,其網(wǎng)站工作人員目前也超過了5000人,人員團隊成本居高不下。Craigslist憎惡廣告,并反對對其網(wǎng)站進行任何帶有商業(yè)目的的改造,它的頁面設(shè)計,十多年來幾乎沒有任何變化。相比之下58同城多年來已經(jīng)經(jīng)歷了多次改版,網(wǎng)站上也充斥著大量的廣告,從招聘、房產(chǎn)中介再到搬家、家政公司以及二手物品,幾乎所有行業(yè)都有針對商家的收費服務(wù)。過分追求經(jīng)濟利益而忽略用戶體驗只會使用戶流失,而流量下滑則會增大IPO阻力從而形成惡性循環(huán)。
其二,盈利前景極其不明朗
58成立至今已經(jīng)接近八個年頭,經(jīng)過輪番的廣告轟炸,以及《非你莫屬》節(jié)目的持續(xù)曝光,現(xiàn)在的58某種程度上不缺用戶和知名度。據(jù)其官方數(shù)據(jù)顯示,其每月獨立用戶達到約1.5億,平臺用戶上傳信息達到10億條。如何把這巨大的流量變現(xiàn),對于迫切需要盈利的58同城來說是一個急需解決的問題。
對58同城來說,其目前確認的收入模式主要包括:會員(認證服務(wù))、增值收費(信息置頂、競價排名)、廣告(按點擊付費)。58同城網(wǎng)的絕大部分收入來源于生活服務(wù)企業(yè),例如搬家公司、家政、房產(chǎn)等。58同城高級副總裁陳小華就曾經(jīng)透露,“58在全國有十幾萬付費會員,一年平均交3000元左右”,拋開部分水份,這部分收入可能大約有4~5億元。但58的商業(yè)模式歸根到底還是一筆流量生意,在現(xiàn)金流量獲取成本越來越高,58的廣告投入成本也急劇升高。姚勁波曾表示“58的市場費用在行業(yè)里排在第一二,推廣費用可能僅次于京東商城。但既然是要做一個平臺,投入是需要的。”稍留心的人就會發(fā)現(xiàn),58同城在廣告上的投入已經(jīng)到了令人咂舌的地步,高額的明星代言,央視、地方衛(wèi)視、地鐵的廣告的轟炸,對百度、淘寶等“流量生產(chǎn)商”的大筆投入。
有消息甚至稱58每年的廣告投入達到驚人的5億元,其收入的絕大部分與其每年在廣告上的投入之間都達不到收支平衡。一旦停止廣告轟炸,流量很快就會大幅度下降。此外,大規(guī)模的人員成本和運營成本也是58不可忽略的事實,闖進血雨腥風的團購紅海,更是賠得血本無歸。這種為了擴大規(guī)模走商業(yè)化路線快速謀求上市,不可避免的與其非營利的免費服務(wù)理念嚴重沖突,這必然會導致虧損。移動端的地位逐步上升,在流量方面大有趕超PC端的趨勢,但是移動端的流量帶來收入的能力遠沒有PC端強。年營收1億美元的上市門檻對于58同城來說也很難跨過,按照目前發(fā)展的方向看,58同城根本看不到盈利的希望。
其三,市場地位優(yōu)勢逐步被蠶食
分類信息網(wǎng)站無論是從龐大的用戶規(guī)模還是從用戶需求來看,都存在巨大的價值。作為行業(yè)兩強的58同城與趕集網(wǎng)之間的競爭愈發(fā)的激烈,對于分類信息網(wǎng)站來說必須要形成Craigslist這種市場寡頭的地位才能取得正常發(fā)展。58同城雖然在PC端現(xiàn)在處于行業(yè)第一的位置,但其市場份額與第二名的趕集網(wǎng)差距并不是很大,在移動端58同城也未取得絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢。在易觀智庫產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫發(fā)布的《2012年第3季度中國本地生活服客戶端市場季度監(jiān)測報告》的數(shù)據(jù)顯示,趕集網(wǎng)的“趕集生活”客戶端所占的市場份額為13.8%,而58移動端的份額只有12.0%。此外,趕集網(wǎng)還推出了其他兩項O2O業(yè)務(wù)螞蟻短租和趕集婚戀,開始發(fā)力垂直領(lǐng)域O2O項目。58與趕集之間的差距正在慢慢縮小。
姚勁波曾經(jīng)在描述分類信息市場發(fā)展前景時這樣表述道:“分類信息網(wǎng)站的前景十分廣闊,我相信此類網(wǎng)站以后一定會深入到每個人的生活當中去。”此話筆者非常贊同,但對現(xiàn)在的分類信息網(wǎng)站來說,一系列垂直分類信息網(wǎng)站的崛起,例如螞蟻短租、小豬短租,用戶在尋找相關(guān)信息時,更傾向于去這類垂直的網(wǎng)站,這對58來說絕不是什么好消息。短租,家政,保姆,汽車服務(wù),婚慶等領(lǐng)域眾多小型垂直O(jiān)2O平臺的興起,58的市場份額也在逐步被蠶食。
其四,上市希望的渺茫
公開數(shù)據(jù)顯示,58目前已經(jīng)至少經(jīng)歷了四輪融資。2006年2月58同城獲軟銀賽富500萬美元投資;2008年6月,軟銀賽富繼續(xù)追加投資4000萬元;2010年4月,58同城又獲得DCM和軟銀賽富總額為1500萬美元的投資;2010年12月,58同城宣布融資6000萬美元,由華平集團領(lǐng)投,姚勁波個人參投500萬美元。值得注意的是,剩下5500萬美元中有1300萬美元是是華平以借款的形式提供給CEO姚勁波的,姚勁波則通過出售學大教育的股份套現(xiàn)后將華平的借款還上。有分析人士稱,58同城D輪融資構(gòu)成方式在業(yè)內(nèi)極為少見,這暗示其資金鏈已相當吃緊。雖然這次的跟進是因為對58同城未來的看好,但是筆者認為這是因為“前期資本退出需求強烈,投資者明確要求CEO姚勁波跟投。”
對于想要上市的58來說,必須要跨過年營收1億美元這道門檻,但分類信息網(wǎng)站這個概念并不能提供足夠的營收。通過團購業(yè)務(wù)貢獻2000萬美元營收變成了必然選擇,但是就目前的結(jié)果來看,團購業(yè)務(wù)發(fā)展的并沒有想象中的那么好。
目前58問題多多,已經(jīng)站在一個繼續(xù)轉(zhuǎn)型的關(guān)口,是繼續(xù)發(fā)力團購業(yè)務(wù),從而流血上市?還是大力發(fā)展O2O平臺,在垂直領(lǐng)域深耕,發(fā)揮其優(yōu)勢?其實在筆者看來,58現(xiàn)在急需解決的還是信任以及信息真實性的問題,引入淘寶支付寶解決信任和安全問題是一步很不錯的棋,但是這還遠遠不夠。競爭激烈的市場給58的時間已經(jīng)不多了,三巨頭目前都在大力發(fā)展O2O領(lǐng)域,上萬億的生活服務(wù)信息市場乃是兵家必爭之地。58現(xiàn)在的最好的出路還是投奔阿里,吸引戰(zhàn)略投資也好,被阿里并購也罷,依靠阿里的巨大優(yōu)勢,達到業(yè)務(wù)上的互補,大力發(fā)展O2O,和支付寶的合作也許早已經(jīng)為58的未來作了注腳。