藍港互動今日成功登陸港交所 融資超過7.2億港元

2014-12-30 14:08:42來源:威易網(wǎng)作者:

12月30日,國內(nèi)知名移動游戲研發(fā)商及發(fā)行商藍港互動(HK.8267)今日正式在香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,以每股9.8港元發(fā)行73968000股股份。以此計算,藍港互動本次IPO融資規(guī)模超過7.2億港元。此次融資完成后,預估藍港互動賬面現(xiàn)金將超過2億美元。

12月30日,國內(nèi)知名移動游戲研發(fā)商及發(fā)行商藍港互動(HK.8267)今日正式在香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,以每股9.8港元發(fā)行73968000股股份。以此計算,藍港互動本次IPO融資規(guī)模超過7.2億港元。此次融資完成后,預估藍港互動賬面現(xiàn)金將超過2億美元。

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此次藍港互動上市,受到了資本市場熱烈追捧,國際發(fā)售部分獲超額認購,并成功引入富邦人壽保險、匯橋資本作為基石投資者,兩家公司共計認購金額達到4500萬美元。此外,影業(yè)大鱷星美控股及分眾創(chuàng)始人江南春也分別認購1000萬美元。

藍港互動在上市之前共完成了四輪融資,總額超過1億美元。主要投資者有IDG資本、北極光創(chuàng)投、NEA、復星集團旗下資本、蘭馨亞洲、軟銀賽富及百度控股等。(A輪 2008年4月 IDG資本投資200萬美元;B輪 2008年5月北極光創(chuàng)投領(lǐng)投,NEA跟投,共計1600萬美元;C輪 2014年1月 復星集團旗下資本、蘭馨亞洲、軟銀賽富等共計投資8000萬美元;D輪 2014年5月 百度控股投資2000萬美元)。此次藍港互動上市成功后,其首輪投資者IDG獲近50倍投資回報。

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根據(jù)藍港互動招股書披露,上市后王峰持股比例為18%,廖明香持股比例為3.29%,張玉宇持股比例為2.81%。同時,藍港互動對高管及核心員工授予了較高的股權(quán)獎勵,約占上市完成后總股本的11.4%。

截至2014年6月30日上半年,藍港互動營收約3.63億元人民幣,相比去年同期的2.37億元人民幣增長53.2%。其中手機游戲營收約3.14億元人民幣,占公司總營收的86.6%。而在2013年之前,藍港互動絕大部分收入還是來自PC端游戲。2013年4月,王峰宣布藍港轉(zhuǎn)型移動游戲公司,陸續(xù)推出的《王者之劍》、《蒼穹之劍》和《神之刃》都取得了成功。2014年年初藍港提出“研發(fā)+發(fā)行”雙拳站略,并對外宣布將在5年之內(nèi)發(fā)行100款游戲。

根據(jù)藍港互動披露的產(chǎn)品計劃,其在2015年儲備了11款產(chǎn)品,而近期將會有六款新品陸續(xù)上線。自主研發(fā)方面,3D后宮卡牌手游《后宮•甄嬛傳》、橫版策略卡牌手游《搗塔全明星》、多人聯(lián)機動作卡牌手游《彈珠全明星》三款產(chǎn)品接近開發(fā)完成;代理發(fā)行方面,3D動漫卡牌手游《十萬個冷笑話》、像素卡牌RPG手游《星球帝國》及穿越類卡牌手游《我是大官人》也已進入測試尾聲。

截至目前,藍港互動已經(jīng)與約200家第三方分銷渠道展開合作,包括線上應用商店,如蘋果公司的App Store、騰訊應用寶、360手機助手、百度手機助手、91手機助手及九游手機游戲平臺等;電信運營商,如中國移動、中國聯(lián)通、中國電信;手機設備生產(chǎn)商,如小米、華為、OPPO、聯(lián)想等。

此外,藍港互動自主研發(fā)與代理發(fā)行的移動游戲產(chǎn)品也通過自有平臺到達用戶,包括自有平臺的交叉推廣和自有游戲平臺“8864.com”。數(shù)據(jù)顯示,2012年、2013年、2014年7月底,“8864.com”累計注冊用戶數(shù)分別為5680萬、7060萬及8100萬。2013年相較2012年增長24%,2014年前7個月相較2013全年增長約15%。同時,來自自有游戲平臺“8864.com”的收入占藍港互動2013年虛擬道具收入的31.1%,成為重要的用戶導入和營收來源之一。

本次全球發(fā)售所募集的資金中,約25%將用于研發(fā)及運營現(xiàn)有的及新的自研游戲并購買受歡迎的娛樂題材;約25%將用于從中國及海外的研發(fā)商處代理發(fā)行不同類型的高品質(zhì)游戲;約15%將用于潛在的戰(zhàn)略性收購;約10%將用于進一步加強自有分發(fā)平臺“8864.com”的建設;約10%將用于投資技術(shù)平臺;約10%將用于海外拓展,包括加強發(fā)展韓國游戲發(fā)行業(yè)務及拓展至其他國家和地區(qū);剩余部分將用作運營資金及其他一般企業(yè)用途。

藍港互動于2007年成立,由時任金山軟件高級副總裁王峰創(chuàng)辦,聯(lián)合創(chuàng)始人包括廖明香、張玉宇等人,一直從事網(wǎng)絡游戲的研發(fā)及發(fā)行。截至目前,藍港互動已經(jīng)成功商業(yè)化17款網(wǎng)絡游戲,包括10款自研游戲和7款代理游戲,涵蓋客戶端游戲、網(wǎng)頁游戲及手機游戲。

關(guān)鍵詞:藍港互動港交所上市